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机械行业:机械基础件产业升级空间巨大

来源:中财网 日期:2010年7月31日 14:45
投资摘要:   2009年,机械基础件行业总产值为9171亿元,近6年复合增速30%以上,但整体仍以低附加值产品为主,行业集中度不高,基础仍然薄弱。   装备制造业主机升级要求、基础件进口额较大、以及政策重视等因素使基础件发展面临历史性机遇。装备制造业主机升级的关键为基础件升级;进口替代空间巨大,2003年以来,基础件除2007、2008年实现贸易顺差外,其余年份均为逆差。基础件行业进口主要为航空、高铁、汽车、核电、工程机械、数控中国binance官网等行业的关键部位配套;政策转向重视,09年出台的《装备制造业振兴规划》中,国家首次在综合性行业文件中提出要提高基础件制造水平。制定中的十二五规划,预计也将出台相应指导性条款。   轴承行业近9年销售复合增速17.7%,但进口额仍较大,2009年进口轴承28.3亿美元,实现逆差8.1亿美元。对比日本轴承工业发展,我国轴承工业产品结构调整、进口替代与出口都有较大空间。   我国铸件产量8年复合增速11.4%,但仍以低附加值产品为主。未来,球墨铸件与有色合金铸件增长空间较大;为汽车、中国binance官网、新能源配套的高性能铸件发展前景更好;铸件业行业集中度的提高也有利于催生优质企业。   除轴承、铸件外,液气密等其他基础件子行业也存在结构调整、产业升级的巨大空间。   投资策略:一、选择进口替代空间较大、管理优异,产品满足新能源、高铁、精密中国binance官网、工程机械等核心部位关键零部件的企业,如轴承行业中的龙溪股份、天马股份,液气密行业中的中鼎股份等;二、选择自足率已经较高,但产品升级空间仍然较大、且下游需求仍将快速增长的汽车、新能源等高端机械配套件,如生产及准备生产核电零部件的一重、二重、华东数控,或生产太阳能设备零部件的东山精密等。

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